Définir votre terrain
Cadrez le périmètre à étudier et consultez les entreprises et les informations disponibles pour comprendre sa composition.
Une plateforme, deux points de départ
Vos portefeuilles. Vos prochains marchés.
Partez de vos clients ou d’un territoire à explorer. DNA relie les informations, révèle les priorités et vous aide à préparer la suite.
À partir de vos clients et prospects
AIDEEInterrogez les résultats en langage naturel, avec AIDEE.Piloter un portefeuille
Identifiez les populations à cibler, croisez les motifs de contact et organisez les missions de vos équipes jusqu’au dossier.
Des données aux actions prioritaires
À partir d’un territoire ou d’un secteurExplorer un marché
Analysez les opérations, les entreprises et les personnes liées pour préparer votre développement commercial au-delà du portefeuille existant.
Du marché à une sélection de prospection
Piloter un portefeuille
De la connaissance client au prochain rendez-vous.
Un parcours partagé : DNA fait émerger les populations et les missions. Vos équipes arbitrent, attribuent les actions et suivent les dossiers.
- 01
Données & Qualification
Importez votre périmètre et évaluez la complétude et la fraîcheur des informations.
- 02
Next Best Segments
Identifiez et combinez les populations qui répondent à vos critères métier.
- 03
Next Best Use Cases
Révélez les raisons d’agir : opportunités, prospection et alertes.
- 04
Plan d'action
Priorisez les personnes et les missions, puis préparez leur attribution.
- 05
Next Best Actions
Suivez les actions à faire, en cours et terminées dans le Kanban.
- 06
Dossiers
Réunissez les informations, l’argumentaire et le suivi pour préparer la relation.
AIDEE · Assistance à la décision
Une question. Les résultats utiles. Une prochaine action.
AIDEE vous accompagne dans DNA. Posez une question sur vos segments, vos missions ou les personnes de votre portefeuille et accédez aux vues qui permettent d’agir.
- Explorez les résultats sans chercher chaque filtre dans les menus.
- Retrouvez les populations et les éléments qui expliquent une réponse.
- Passez de la conversation à la fiche, à la vue ou au dossier utile.
DNA fournit les calculs métier. AIDEE facilite leur exploration. Vous gardez la décision.
Découvrir AIDEE en démonstration AIDEEExemple illustratif
Choisissez une question pour découvrir un exemple.
Quels profils cumulent plusieurs motifs de contact ?
AIDEE
Dans cet exemple, 12 profils combinent une opportunité de transmission et un besoin de revue patrimoniale. La liste permet d’examiner les motifs avant de prioriser les contacts.
Profils à examiner12
Vue associée Personnes prioriséesIllustration du fonctionnement · réponses et chiffres fictifs. Cet exemple n’interroge pas la plateforme.
Marchés · Développement commercial
Élargissez votre regard au-delà de vos portefeuilles.
Choisissez une zone géographique, un secteur ou leur combinaison. Explorez la dynamique des opérations, les acteurs concernés et les liens avec vos portefeuilles.
Lire les mouvements
Repérez les opérations et analysez les flux documentés pour identifier les situations qui méritent d’être approfondies.
Relier les acteurs
Examinez les personnes liées aux opérations et distinguez les clients, les relations de votre réseau et les profils encore inconnus.
Résultat : une sélection à préparer pour la prospection
Retrouvez l’opération ou le signal à l’origine de chaque piste, vérifiez les informations et constituez votre sélection.
La couverture dépend des sources et des données disponibles. La part de marché présentée dans ce parcours se lit en personnes identifiées ; elle ne mesure pas les encours détenus.
Découvrir le parcours MarchésDu COMEX au banquier
La même information. La bonne lecture pour chacun.
Une vue pour arbitrer, une autre pour organiser, une autre pour préparer la relation : chacun retrouve les informations utiles à son rôle.
Arbitrer
« Où concentrer nos efforts ? »
Lisez les concentrations, les risques et les potentiels des portefeuilles pour orienter les priorités commerciales.
Synthèses · Perspectives · Populations prioritairesOrganiser
« Quelles missions confier à mon équipe ? »
Comparez les motifs de contact, priorisez les personnes et répartissez les actions avec une vue sur l’avancement.
Plan d’action · Attribution · SuiviAgir
« Qui contacter, et pour quelle raison ? »
Retrouvez vos actions dans le Kanban et préparez un dossier argumenté avant le contact avec le client.
Next Best Actions · Dossiers · Relation clientDes informations reliées, des décisions mieux préparées
Pilotage en Continu
Suivez les risques et les potentiels de vos portefeuilles à travers quatre dimensions complémentaires. Les résultats évoluent avec les données disponibles et leur actualisation.
KYC Étendu Permanent (KYCEE)
Analysez les personnes, les sociétés et leurs liens autour de vos clients. Approfondissez la connaissance de leur écosystème à partir des sources disponibles.
Connaissance Client 360°
Rassemblez les estimations patrimoniales, les structures de détention, le réseau et les signaux de vigilance pour préparer vos échanges.
Des vues pour chaque rôle
Synthèse pour le COMEX, plan d’action pour les managers, dossiers et missions pour les banquiers : chacun accède aux résultats utiles à ses décisions.
Next Best Actions Continues
Passez des segments aux cas d’usage, puis aux missions à traiter. Le plan d’action et le Kanban aident les équipes à organiser les priorités et à suivre leur avancement.
Vigilance et qualité des données
Consultez les signaux de vigilance et les informations disponibles pour approfondir un dossier. La provenance et la fraîcheur des données éclairent la lecture des résultats.
Du plan d’action au suivi des opportunités
Des vues complémentaires pour prioriser les missions, attribuer les actions et approfondir les situations détectées.
Comparez les missions, leur temporalité et les entités concernées. Le manager choisit celles à traiter puis prépare leur attribution.
Interface DNA · scénario illustratif : noms, montants et volumes fictifs.Une analyse multidimensionnelle et simultanée
Deecision analyse simultanément 4 dimensions pour une vision complète. Ignorer une seule dimension, c'est ignorer un tiers de la structure statistique de vos clients.
Un déploiement adapté à votre périmètre
Données disponibles, usages et accès : un cadrage partagé avant la mise en service.
Devenez une Banque Privée Augmentée dès maintenant
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