Repérez les opérations susceptibles de créer de la liquidité et identifiez les personnes à rencontrer pour comprendre leurs projets. Préparer le dialogue sur les besoins de placement, d’investissement ou de transmission.
Ce que DNA rapproche
Opérations publiées
Cessions et autres mouvements documentés constituent le point de départ de l’analyse.
Rôle des personnes
Les relations avec les sociétés et les rôles connus aident à identifier les bénéficiaires potentiels.
Lien avec la banque
Le rapprochement avec le portefeuille distingue les relations existantes des profils à découvrir.
Ce que vos équipes obtiennent
- Les opérations à approfondir et leurs sources
- Les personnes liées et leur rôle connu
- Les relations déjà suivies ou présentes dans le réseau
- Une mission pour qualifier la liquidité et les projets
Une opération publiée, une valorisation ou un lien d’actionnariat ne prouvent pas un encaissement personnel ni un montant disponible à placer.
Le Kanban permet de suivre les actions, notamment les échanges sur les liquidités et le réinvestissement. Les montants encaissés ne sont pas établis par cette vue.
Interface DNA · scénario illustratif : noms, montants et volumes fictifs.Explorez les résultats avec votre assistant
Dans votre portefeuille, AIDEE aide à explorer les personnes et les résultats, puis à accéder aux vues utiles. Par exemple :
« Quelles personnes sont liées à une opération récente ? »
Découvrir AIDEE →Quand mobiliser ce cas d’usage
Le moment utile est celui où les projets se précisent. Une opération détectée permet de préparer un contact, puis de vérifier la disponibilité des fonds avec la personne concernée.
Comprendre ce cas d’usage
Quelles informations DNA rapproche-t-il ?
Cessions et autres mouvements documentés constituent le point de départ de l’analyse. Les relations avec les sociétés et les rôles connus aident à identifier les bénéficiaires potentiels. Le rapprochement avec le portefeuille distingue les relations existantes des profils à découvrir.
Comment les équipes utilisent-elles ces résultats ?
Le moment utile est celui où les projets se précisent. Une opération détectée permet de préparer un contact, puis de vérifier la disponibilité des fonds avec la personne concernée.
Que faut-il vérifier avant d’agir ?
Une opération publiée, une valorisation ou un lien d’actionnariat ne prouvent pas un encaissement personnel ni un montant disponible à placer.
Dernière mise à jour : 2026-09-24
Les autres cas d'usage
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