Examinez les participations connues, les estimations patrimoniales et les informations manquantes pour préparer une revue des besoins du client. Poser de meilleures questions sur les projets et besoins du client.
Ce que DNA rapproche
Participations connues
Les sociétés liées et les détentions disponibles donnent une première lecture du patrimoine professionnel.
Estimations et couverture
Les indicateurs distinguent les valeurs calculables et les hypothèses, selon les données disponibles.
Situation à approfondir
La complexité patrimoniale et les autres motifs de contact enrichissent la préparation de l’entretien.
Ce que vos équipes obtiennent
- Les participations et estimations disponibles
- Les éléments de couverture et les informations à compléter
- Les autres situations utiles au dialogue patrimonial
- Une préparation de rendez-vous fondée sur des éléments vérifiables
WEASSE estime la valeur des participations calculables. Une extrapolation ne constitue pas un inventaire du patrimoine total ni des liquidités mobilisables.
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« Quels profils associent potentiel patrimonial et plusieurs motifs de contact ? »
Découvrir AIDEE →Quand mobiliser ce cas d’usage
Une estimation sert à préparer un échange, puis à enrichir la connaissance avec le client. Elle aide à examiner des besoins qui ne ressortent pas des seuls avoirs confiés.
Comprendre ce cas d’usage
Quelles informations DNA rapproche-t-il ?
Les sociétés liées et les détentions disponibles donnent une première lecture du patrimoine professionnel. Les indicateurs distinguent les valeurs calculables et les hypothèses, selon les données disponibles. La complexité patrimoniale et les autres motifs de contact enrichissent la préparation de l’entretien.
Comment les équipes utilisent-elles ces résultats ?
Une estimation sert à préparer un échange, puis à enrichir la connaissance avec le client. Elle aide à examiner des besoins qui ne ressortent pas des seuls avoirs confiés.
Que faut-il vérifier avant d’agir ?
WEASSE estime la valeur des participations calculables. Une extrapolation ne constitue pas un inventaire du patrimoine total ni des liquidités mobilisables.
Dernière mise à jour : 2026-09-24
Les autres cas d'usage
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