Quel objectif voulez-vous atteindre ?
Une sélection de cas d’usage phares, du premier signal à l’action à préparer. Chaque fiche explique ce que DNA révèle, comment l’exploiter et ce qui reste à confirmer.
10 / 10 cas d’usage présentés
Anticiper les cessions
Repérez les sociétés présentant des signaux de maturité de cession et préparez le dialogue avec les dirigeants et actionnaires concernés.
Transmission & démembrement
Reliez les situations de démembrement, les structures de détention et les personnes concernées pour préparer la relation avec la génération suivante.
Prospecter dans les réseaux
Explorez les associés, co-dirigeants et autres relations connues autour de vos clients pour préparer une prospection contextualisée.
Conformité & alertes
Examinez les signaux de vigilance concernant les personnes, les sociétés liées et les informations à compléter pour orienter vos revues.
Liquidités & réinvestissement
Repérez les opérations susceptibles de créer de la liquidité et identifiez les personnes à rencontrer pour comprendre leurs projets.
Financement d’acquisition
Identifiez les opérations d’acquisition et leurs acteurs pour préparer une conversation entre banque d’affaires, financement et banque privée.
Prescripteurs & introductions
Explorez les professionnels et les relations qui relient plusieurs entreprises pour organiser le développement de vos réseaux de prescription.
Potentiel patrimonial
Examinez les participations connues, les estimations patrimoniales et les informations manquantes pour préparer une revue des besoins du client.
Prospection territoriale
Explorez un territoire ou un secteur pour identifier des entreprises, des opérations et des personnes à qualifier, au-delà des portefeuilles existants.
Priorisation des relations
Rassemblez les personnes qui apparaissent dans plusieurs cas d’usage pour organiser les contacts et coordonner le travail des équipes.
Une relation. Plusieurs opportunités.
Une cession peut ouvrir une discussion sur le réinvestissement, la transmission ou une nouvelle acquisition. DNA rapproche ces signaux ; l’équipe choisit la prochaine action pertinente.
D’une question à un plan partagé
Explorez le contexte avec AIDEE, examinez les relations et les données sources, puis attribuez et suivez l’action dans votre portefeuille. Vos équipes gardent la maîtrise des décisions.
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